Czym się zajmuje doradca finansowy?

W Polsce zawód doradcy finansowego nie cieszy się popularnością. Prawdopodobnie, zupełnie inaczej było kilkanaście lat temu, kiedy powstały pierwsze firmy tego typu. Jednak wizja szybkiego zysku była zbyt silna, wiele osób z tej branży nadużywało zaufania klientów. Dlatego dziś na dźwięk słowa „doradca finansowy”, na myśl przychodzi nam nachalny akwizytor. Zastanówmy się, kim tak naprawdę jest doradca?

Osoba kompetentna

To jedna z najważniejszych cech, jaką powinien mieć dobry doradca. Na kompetencję składają się takie czynniki, jak wykształcenie, znajomość branży, rynku oraz przede wszystkim zrozumienie drugiej osoby. Pozwala to wytworzyć pewnego rodzaju więź, bez której nie jest możliwe zbudowanie relacji z klientem. Doradca ma nam pomóc w sprawie naszych pieniędzy. Powierzamy mu szczegóły dotyczące naszych finansów, to ważne abyśmy mu mogli zaufać.

Ile to kosztuje?

Cena uzależniona jest od firmy oraz rodzaju usług. Niektórzy doradcy pobierają opłatę za przeprowadzenie analizy finansowej. Jej koszt wynosi od stu do kilkuset złotych. Inni, aby zachęcić klientów, wykonują ją za darmo. Warto się jednak zastanowić, czy taka analiza będzie rzetelna i kompleksowa. To oczywiście zależy od doradcy i tego jaka wartość liczy się dla niego najbardziej -dobro klienta czy łatwy zarobek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com